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K12課外培訓行業的黃金10年

    中信證券于2016年7月外發了《K12課外培訓行業深度研究報告:積跬步以致遠,沐春風而日新》,并邀請龍門教育董事黃森磊先生與投資者進行訪談交流。

    龍門教育董事黃森磊先生的重要觀點:
    教育培訓整體行業分析:

   (1)2010年至2020年為教育培訓行業爆發的黃金十年。前五年主題是單店模型下傳統培訓機構大規模區域擴張,后五年主題是整合線上線下,擁抱互聯網,發展"互聯網+教育"的模式。(2)傳統培訓機構可以分為三大梯隊。第一梯隊為新東方和好未來,這兩家機構線下業務覆蓋區域廣,且目前已階段性完成互聯網轉型,新東方目前準備將在線教育業務拆分回國內上市,好未來通過"數據技術+服務驅動"轉型為平臺型公司;第二梯隊包括學大、龍文、京翰、精銳、巨人五家培訓機構,目前已被或擬被上市公司收購,互聯網布局正在起步;第三梯隊包括龍門、卓越、高思、佳一等區域龍頭企業,目前面臨問題是如何結合良好的商業模式和互聯網基因進行全國范圍內擴張。(3)從互聯網角度分析,教育培訓行業分為四條賽道。第一條為2B賽道,以做校園信息化的全通教育、科大訊飛、立思辰為代表,獲得收益的同時又獲取了客戶;第二條為O2O賽道,不能僅靠補貼獲得客戶,應注重商業模式收斂形成收益;第三條為拍題應用,以小猿搜題、學霸君和作業幫為代表,在已獲取流量的基礎上使得流量變現成為拍題應用的重要考量;第四條為直播賽道,以VIPABC和VIPKID為代表,抓住國內部分區域教育資源稀缺的痛點。
   

    龍門教育的三步發展戰略:

    龍門教育從創立至今,自身的管理團隊和教學模式已趨于成熟,區域品牌的領導地位已逐步確立,公司計劃通過三步發展戰略獲得未來更加快速的增長:(1)通過商業模式的創新迅速解決全國復制的問題,打造VIP全封閉校區,實現教學質量和收入的雙重提升;(2)利用數據技術提升運營效率,大數據驅動公司在高考、社區、三四線城市領域獲得較快發展;(3)推出合伙人制度,提出新型的"平臺+個人"制度,共享共創迅速發展。

    龍門教育的三大成長邏輯:

    (1)內生成長,將營收做大,但也有其峰值;(2)野蠻成長,通過并購迅速擴大市值;(3)創業成長,推出合伙人制度以及創業平臺,對于優秀人才給予股權激勵。在成長的過程中,公司將積極結合互聯網,利用互聯網提升效率。

 

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